中國干混砂漿市場調研報告（一）
干混砂漿產業及市場現狀 干混砂漿產業發展條件分析 國內砂漿產業發展前景
--中國建筑協會材料分會砂漿工作部
一、前言
從石灰砂漿、水泥砂漿到預拌砂漿，中國的砂漿正在經歷著深刻的變革，這種變革將會給建材業、建筑業帶來巨大變化。為適應這種轉變，更好的推廣預拌砂漿特別是干混砂漿，中國建筑業協會材料分會砂漿工作部組織國家建材規劃機構和有關業內專家，對中國干混砂漿市場情況進行了調研。在調研中，走訪國家建設和發展改革行政主管部門，拜訪了建筑節能和建筑材料專家。對北京、上海、天津、廣州、成都、唐山6個城市及河北、廣東、河南3個省發放兩種調查表，一種是《干混砂漿基本情況調查表》，另一種是《干混砂漿用戶調查表》，總計發放151份調查問卷，每個地區有效樣本不低于10個。調查共涉及19個地區，搜集了國內外有關資料，召開專家論證會，在此基礎上我們對目前干混砂漿發展中存在的問題加以量化分析，并提出對策。下面分三部分進行論述。
二、干混砂漿產業及市場現狀
（一）國內外干混砂漿的發展歷程和發展現狀
1、國外干混砂漿的發展歷程及發展現狀
干混砂漿最早起源于歐洲。1893年法國的Trranova公司開始生產干混砂漿，可以認為是最早的干混砂漿加工企業。1905年Montenovo公司和1927年Wulframix公司相繼成立，干混砂漿應用逐漸得到人們的認可。二戰后，隨著建筑化學工業的發展，特種干混砂漿產品迅速崛起，到20世紀70~80年代，商品砂漿在歐美形成了一個新興的產業。
在歐洲，干混砂漿產品已經達到幾百種，包括砌筑砂漿、抹灰砂漿、粘結砂漿、修補砂漿、裝飾砂漿等幾大類，每類都有幾個到幾十個品種。2004年全球干混砂漿產量約1.8億噸，其中歐洲為9000萬噸。德國是世界干混砂漿最發達的國家之一，1974年德國干混砂漿的產量僅為10萬噸，1986年就增長到300萬噸，年均增長32.8%。到2000年，德國已有年產10萬噸生產規模以上的工廠150多家，大約每55萬人口就擁有一家干混砂漿廠。德國的maxit集團在本國及歐洲共擁有100多家干混砂漿廠，2000年生產干混砂漿約600萬噸。法國的Weber & Broutin 集團在歐洲14個國家設有約近70家干混砂漿企業，并且在亞洲、南美、中東設有分廠。在歐洲各國，干混砂漿已占建筑砂漿的80%以上，砂漿現場攪拌量越來越少，例如德國1999年建筑砂漿用量為1143萬噸，其中干混砂漿占87%，預拌砂漿占13%。從水泥的用量來看，歐洲用于干混砂漿的水泥量近幾年呈增長態勢，現已達到5%左右，并且增長趨勢仍將繼續。德國2004年用于干混砂漿的水泥用量已占水泥消費總量的16.3%。
干混砂漿在歐美國家能迅速發展起來有以下幾方面原因：一是不斷增加的勞動力成本；二是質量要求，為了能在飽和的市場中競爭，就要滿足高質量建筑的要求；三是機械化的施工及預混合砂漿的使用，可提高建筑效率，并且對勞動者的熟練程度要求降低；四是可以節省材料費用和材料的使用；五是滿足一些新型墻體和建筑材料對砂漿的要求，像聚苯乙烯泡沫板、加氣混凝土及類似的建筑材料需要特殊的砂漿產品。另外，環境問題也越來越受到重視，在某些歐洲國家對建筑材料中的輻射和氣味也有嚴格的限制。
亞洲已成為干混砂漿發展的新興市場。在東南亞及東亞，干混砂漿產品的發展集中于大城市，在這些城市內，經濟增長迅速，人口增加也很快，對環境保護的要求越來越高。砂漿產品由現場攪拌轉為干混砂漿。
新加坡應用干混砂漿已有近十年歷史，早期主要依賴進口。近兩年，新加坡政府規定所有砂漿必須“干粉”化，因而生產迅速擴大。除了原有3~4條年產數萬噸的生產線外，雙龍公司97年使用勞特設備建設一條30萬噸/年散裝、包裝混合生產線，E.P.公司也于98年引進勞特設備建設一條40萬噸/年全包裝生產線，裕廊水泥99年引進M-tec設備建成一條30萬噸/年散裝、包裝混合生產線。到2000年，新加坡已擁有130萬噸生產能力，近年來生產能力還在增加。由于產能增長過快，新加坡干混砂漿已近飽和。2003年和2004年，新加坡干混砂漿產量均為130萬噸，2005年產量有下降趨勢。
香港干混砂漿尚未進入大發展階段，裝修用砂漿大多用進口材料，工地用砂漿部分用商品砂漿，也有部分用進口干砂漿，2004年干混砂漿進口量為12萬噸?，F場攪拌砂漿已經限制使用，但未禁止。到目前為止，香港僅有一條上規模生產線，是E.P.公司在港投資企業，設計能力30萬噸/年。
韓國干混砂漿生產開始于上個世紀90年代中期，之前施工一直采用現場攪拌砂漿。鑒于干混砂漿的施工效率和質量都優于傳統的現場攪拌，干混砂漿在韓國得以迅速發展。2002年韓國地面用、裝飾用普通干混砂漿年消費量約有300萬噸。預計在今后的幾年里，干混砂漿將會占整個市場80％的份額。除此之外，在東南亞的越南等國在未來的幾年內也會加快干混砂漿發展。這都會對中國干混砂漿市場有影響。
2、國內干混砂漿的發展現狀
（1）國內干混砂漿發展概述
我國從上世紀八十年代開始研究引進預拌砂漿技術，九十年代末期開始出現具有一定規模的預拌砂漿生產企業。進入二十一世紀以來，隨著國家相關政策的推動，國外先進理念和先進技術的引進，以及散裝水泥工作者及預拌砂漿生產企業和用戶的積極努力，我國的預拌砂漿生產開始呈現蓬勃發展的局面，干混砂漿行業進入一個快速發展的時期。自2003年起，上海市開始在建筑工程中應用普通預拌砂漿。2005年統計數據顯示，全國2萬噸規模以上的干混砂漿生產企業131家，設計能力1854萬噸，實際生產406.6萬噸。從產品品種來看，除上海地區多為普通砂漿外，其他地區主要生產特種砂漿。
中國的干混砂漿發展很不平衡，經濟發展較快的長江三角洲、珠江三角洲和環渤海地區是干混砂漿發展最快的三個地區，80％以上的干混砂漿企業都集中在此。
上海市是我國開展建筑砂漿科研工作最早的城市之一，也是目前發展干混砂漿最快的地區。2006年全市干混砂漿生產企業67家，干混砂漿生產能力1100萬噸，2005年實際產量為90.42萬噸，居全國第一。圖1—1列出了近幾年上海干混砂漿的發展情況。
北京市于1989年開始使用干混砂漿，產品品種有膩子、粉刷石膏等非水泥基干粉產品，瓷磚粘結劑、地面自流平材料等水泥基干混砂漿也有少量的應用。近幾年北京市加大了對干混砂漿的使用力度， 2004年1月市建委在發布的《關于在本市建設工程中推廣使用預拌砂漿的通知》中規定：“四環路以內工程、奧運工程應率先使用預拌砂漿，工程維修、家庭裝修提倡使用干混砂漿，鼓勵發展散裝干拌砂漿”，通知的發布有力地促進了預拌砂漿的發展。在這種背景下，德國海德堡集團maxit公司和北京金隅集團在昌平合資興建了一座年產15萬噸干混砂漿工廠，這是目前國內最大的單條干混砂漿生產線。此外，北京市還有敬業達、美巢等規模較大的企業，北京的干混砂漿開始處于快速發展階段。但北京市的干混砂漿生產企業比較分散，規模一般很小。據有關專家介紹，北京周邊生產外墻外保溫用砂漿的小企業約數百家，一般規模在10000—20000噸/年左右。
天津市的生產能力大約為80－120萬噸，企業數為30家；
廣州市生產能力為185萬噸，企業數為27家；
烏魯木齊市現有各類干混砂漿企業100多家，年供應量30多萬噸；
鄭州市最大干混砂漿生產線2006年6月份投產，設計能力10萬噸。
（2）我國干混砂漿品種分類情況
干混砂漿主要可以分為兩大類：一是普通干混砂漿，包括砌筑砂漿、抹灰砂漿和地面砂漿；二是特種干混砂漿，包括瓷磚膠粘劑、保溫用砂漿、膩子、填縫劑、自流平砂漿、耐磨砂漿、界面處理砂漿、防水砂漿、裝飾砂漿和修補砂漿等。
各地所應用的干混砂漿重點品種也不盡相同，上海市場主要使用抹灰砂漿、砌筑砂漿、地面砂漿等普通砂漿，北京和廣州兩地以生產特種砂漿為主。2006北京地區普通干混砂漿生產不足10萬噸，所以北京還是生產以外墻外保溫體系配套砂漿和內外墻膩子為最多；廣州地區砂漿生產以防水砂漿為主；上海的特種砂漿生產以界面砂漿為最多。
（3）已出臺的相關政策
為在我國推廣干混砂漿，國家有關部門先后下發了很多文件。其中在1999年，原國家建材局發布的《新型建材制品導向目錄》就已將干混砂漿作為重點發展和鼓勵項目之一，可享受設備進口等有關稅收的優惠。2003年商務部、公安部、建設部、交通部下發了《關于限期禁止在城市城區現場攪拌混凝土通知》，通知要求：“各城市要根據本地實際情況制定發展預拌混凝土和干拌砂漿規劃及使用管理辦法，采取有效措施，扶持預拌混凝土和干拌砂漿的發展，確保建筑工程預拌混凝土和干拌砂漿供應”。2004年商務部等五部二局頒布了《散裝水泥管理辦法》中規定“縣級以上地方人民政府有關部門應當鼓勵發展預拌混凝土和干混砂漿”。同年，在建設部下發的《建設部推廣應用和限制使用技術》公告中，也將預拌砂漿（干混砂漿）列為推廣應用范圍。2006年國家發改委等部門下發了《關于加快水泥工業結構調整的若干意見》的通知，在通知中強調“大力發展預拌砂漿和商品混凝土，大中型城市要禁止現場攪拌混凝土，條件成熟的地區應限制現場攪拌砂漿”。
同時，全國各地也紛紛出臺了關于干混砂漿應用的地方政策。2002年上海市建委、上海市環保局聯合下發了《關于在本市建筑工程使用預拌（商品）砂漿的通知》，通知規定：“從2003年7月1日起，在外環線以內，市郊區縣鎮地區新開工工程全部使用預拌（商品）砂漿；2004年1月1日起全市新開工工程全部使用預拌（商品）砂漿”。2004年上海市又在《上海市揚塵污染防治管理辦法》中規定施工單位應當使用預拌砂漿。2006年北京市建委、發改委、規劃委和環保局也聯合下發了《關于在本市建設工程使用預拌砂漿的通知》，通知規定：“自2006年4月1日起，本市四環路以內新開工的建筑工程必須使用預拌砂漿，四環路以外申報優質工程和文明施工工程、政府投資工程、奧運工程應當使用預拌砂漿。在家庭裝修和其他工程中提倡使用預拌砂漿”。2005年天津市在《天津市發展散裝水泥管理辦法》政府令中規定：“應當逐步推廣使用預拌砂漿”。南京市在《南京市工程施工現場管理規定》中規定：“工程施工應當使用預拌混凝土和干混砂漿”。廣州市在《關于我市建設工程推廣使用干混砂漿和預拌砂漿有關事項的通知》中規定：“在本市行政區域內，各建設、開發、設計、施工、監理單位應積極推廣使用干混砂漿和預拌砂漿”。截止到2006年底，全國已有16個城市（或?。┲贫C布了推廣使用預拌（干混）砂漿的政策。這些政策的出臺為干混砂漿在我國的發展起到了有力的推動作用。
（4）我國干混砂漿生產及應用技術
干混砂漿行業門檻較低，進出相對較易，我國大多數干混砂漿生產企業的生產設備還比較簡陋。相對于國外成熟的干混砂漿工業，我國的干混砂漿工業無論是從裝備水平還是施工工藝上都落后于國外發達國家，大體上相當于其60～70年代的技術水平。我國勞動力廉價，目前建筑施工仍以手工作業為主，現代化的施工機具還沒有廣泛應用，施工效率低，施工質量穩定性差，這些已成為制約干混砂漿施工應用技術發展的主要因素。對物流配送技術、施工機具、配套材料施工工藝等進行系統集成研究，是干混砂漿應用技術的重點。
雖然我國干混砂漿起步較晚，但發展迅速，加上國家正積極推廣干混砂漿的應用，因此，該行業吸引了許多跨國公司的關注，他們紛紛在中國設立辦事處和興建先進的干混砂漿制造廠，如德國maxit集團、漢高公司、法國圣哥班等世界知名企業都在中國建有干混砂漿工廠，這些公司不僅給中國帶來了先進的技術和設備，同時也帶來了國際先進的管理經驗，對推動我國干混砂漿的發展提供了很大的幫助。